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中国水泥助磨剂行业发展状况及前景预测

【摘要】:
随着我国水泥工业的快速发展,以及国家对节能减排的高度重视,水泥助磨剂成为了水泥企业的必需品。在工信部出台的《水泥工业“十二五”发展规划》中明确提到:水泥助磨剂在水泥生产中节能减排成效显著。  助磨剂最早发明于上世纪三十年代的美国和日本,当时,助磨剂的成分主要是松香酯、牛油等。国内对水泥助磨剂的研究起源于上世纪八十年代中期,由于当时国内水泥工业的发展程度有限,助磨剂的出现并没有得到业界的高度关注和推
  随着我国水泥工业的快速发展,以及国家对节能减排的高度重视,水泥助磨剂成为了水泥企业的必需品。在工信部出台的《水泥工业“十二五”发展规划》中明确提到:水泥助磨剂在水泥生产中节能减排成效显著。
  助磨剂最早发明于上世纪三十年代的美国和日本,当时,助磨剂的成分主要是松香酯、牛油等。国内对水泥助磨剂的研究起源于上世纪八十年代中期,由于当时国内水泥工业的发展程度有限,助磨剂的出现并没有得到业界的高度关注和推广,直到上世纪九十年代中后期,在洋品牌的带领下我国的几家企业率先推出了具有划时代意义的水泥助磨剂产品。
  就在这几家助磨剂企业诞生不久,助磨剂企业就如雨后春笋般涌现出来,甚至有作坊式的企业。随后,国内助磨剂行业进入了恶性竞争的阶段;直到2007年7月行业协会的成立,助磨剂行业才进入一个发展有序的阶段;而如今,随着国内经济增速的放缓,水泥企业的利润出现了一定的下滑,而助磨剂行业也受到了一定的牵连。在过去的十余年中,助磨剂市场都发生了哪些变化?助磨剂行业未来的发展方向又在哪?对此,我们整理出了这份《助磨剂行业发展报告》,以供业内人士参考。
  一、助磨剂发展概述
  1、诞生及生存期
  在上世纪九十年代中期,水泥助磨剂得到了业界的重视,但受当时水泥工业的发展水平限制,助磨剂企业并没有出现大的变化。在进入了二十一世纪后,随着国内水泥工业的飙升,助磨剂行业也得到了快速发展,并在2006年,达到了千余家。
  众多助磨剂企业的诞生,致使助磨剂行业陷入了鱼龙混杂的局面。助磨剂企业之间的产品种类繁杂、恶性竞争和生产工艺的参次不齐,不但使助磨剂本该起到的效果大打折扣,还给助磨剂行业的发展造成了很大的阻力。。
  产品种类繁多,使用不科学留隐患。在刚进入二十一世纪的时候,助磨剂的形态分类有液体和粉体,而从参加的量来说,是数不胜数。当时由于业内没有相关的标准,相关的质量技术监督部门把关不严,有些水泥企业肆无忌惮的添加助磨剂,以此来增加混合材的参入量,减少原料的添加量,进而降低生产成本。更可怕的是,有些作坊式的助磨剂企业使用盐、碱和尿素,严重的危害了水泥的品质和人身健康。
  恶性竞争使优质产品推广遇阻力。任何新生产业的初始阶段都会出现杂乱无章的局面,在这种情况下,也难免会出现一些不负责任的生产商,他们抢占市场的手段无非两种:伪劣的产品和超低的价格。伪劣的产品给水泥企业带来的后果不言而喻;助磨剂企业的超低价格也是以牺牲产品质量和服务为前提。例如在2006年,全国大小水泥企业5000余家,如果有千余家助磨剂企业,除了不用助磨剂的水泥企业,每家助磨剂企业只能平均到5家水泥厂客户,这样势必会造成助磨剂企业的恶性竞争。
  随着助磨剂企业内部人员的裂变,助磨剂配方已经不是秘密,自动化的设备才是硬道理。由于起初的助磨剂行业并没有准入门槛,作坊式的厂家随处可见,最终导致了水泥企业对助磨剂态度的恶化。而随着助磨剂行业的发展,自动化设备逐渐替代了手工,这时,由于作坊式的助磨剂企业无力进行及时的跟进,最后不得关门大吉。助磨剂生产装备的发展有效的净化了助磨剂行业。
  当进入2007年的时候,助磨剂行业经过近一年的市场淘汰和行业洗礼,最终存活下来的助磨剂企业减少了三分之一。
  2、品牌建立及价值体现期
  2007年7月,经国家民政部批准,中国水泥协会水泥助磨剂分会在山东济南宣告成立,标志着中国助磨剂的研发、生产和使用进入了快速化、规范化和标准化的阶段。
  在协会成立两个月左右,协会出台了《水泥助磨剂产品质量认定、认证管理办法(征求意见稿)》(以下简称“办法”),办法中明确提出:协会和中国建筑材料检验认证中心负责水泥助磨剂产品质量认定、认证管理工作,依据CTC/TVS-OP05《水泥助磨剂产品认证实施规则》,对助磨剂企业的产品进行定期认证,并对生产过程控制、质量管理体系审查和产品抽检。除此之外,还对助磨剂企业的产品认定、认证条件及程序进行了详细的规定。同时,还就对助磨剂企业的监督进行了详细的说明。
  到了2008年末,中国建筑材料科学研究总院水泥科学与新型建筑材料研究所提出了重新制订《水泥助磨剂》,获得经国家标准化委员会的批准。经过3年多的努力,国家标准《水泥助磨剂》(GB/T26748-2011)于2011年9月份获得通过,并在2012年3月1日正式替代了原建材行业标准《水泥助磨剂》(JC/T667-2004),进行实施,
  从此水泥助磨剂行业进入了一个有理可依,有据可查的时代。
  3、未来创新期
  2012年11月31日,中国水泥协会第七次会员代表大会在京召开。大会选举出了新一届的协会领导层。中国建筑材料联合会会长乔龙德当选新一届的水泥协会会长,原中国水泥协会会长雷前治为中国水泥协会名誉会长。
  在会上,新任会长乔龙德提出了“第二代新型干法水泥技术”,与第一代相比,第二代新型干法水泥技术具有协同处置废弃物、充分利用余热、发展低碳技术、高效防治污染物排放、减少二氧化碳排放的功能,是采用计算机及其网络化信息技术进行水泥工业生产的综合技术,是包括水泥生产全过程的功能提升及指标优化。
  为来第二代新型干法水泥技术的发展,势必会在节能减排方面加大力度进行治理和引导。而水泥助磨剂作为水泥行业重要的节能措施之一,势必也要进行革新。
  二、发展大事记
  水泥助磨剂研究列入“六五”计划
  1983年国家计委和经委909号文将水泥助磨剂研究列入六五计划。1983年开始由中国建筑材料研究总院水泥所和天津轻工业应用化学研究所负责项目研究,1986年底完成,通过院级鉴定,并获国家发明专利。1986年在耀县水泥厂、昆明水泥厂、本溪福金水泥厂、浙江长兴水泥厂、峨嵋水泥厂等厂家进行工业试验。
  美国格雷斯进入中国
  1986年,已有七十多年从事水泥添加剂研究、生产和销售经验的美国格雷斯公司进入中国,成为国内第一家外商独资企业。为中国水泥添加剂的推广和商业应用起到极大的推动和引导作用。
  水泥助磨剂获得正名,并获得行业标准编号
  1994年-1995年,水泥助磨剂标准的制订列入计划,该标准等同采用美国ASTM工艺外加剂标准,故取名“水泥粉磨用工艺外加剂”。1997年5月,该标准被国家建材局批准为行业标准,编号:JC/T-667-1997。2003年对JC/T-667进行第一次修订,改名为《水泥助磨剂》,2004年10月由国家发改委批准,于2005年4月1日实施。
  格雷斯与中国建筑材料研究院联合研究助磨剂
  1994年中国建筑材料研究总院和美国格雷斯公司共同进行一项助磨剂在中国水泥生产企业的应用研究,认为水泥添加剂可以为中国水泥生产企业带来显著的经济效益和社会效益。
  海南中信推出新型水泥助磨剂
  2003年5月21日,海南中信实业有限公司生产的LS-118水泥助磨剂,以其在水泥生产过程中具有节能降耗、提高标号的卓越性能,不仅受到生产厂家的普遍欢迎,目前被海南省科委、省财政厅正式列为省科技立项政府拨款支持的重点项目之一。
  昌乐山水公司液体助磨剂生产线建成投产
  2007年4月8日,昌乐山水公司液体助磨剂生产线投入生产并投放市场。当日晚8时,刚刚生产下线的7.5吨桶装液体助磨剂,连夜运往故城山水公司。
  昌乐山水公司液体助磨剂生产线自4月4日竣工投产以来,昌乐山水公司经在本公司水泥磨试验应用,各项技术参数完全符合设计要求,达到了提高水泥磨台时、提高水泥强度的预期效果。目前,他们将在加强组织协调、抓好制度落实及岗位工、质检员技能培训的同时,进一步完善工艺流程,力争尽快达到日产40吨液体助磨剂的生产能力。
  山东宏艺科技两种水泥助磨剂通过新产品鉴定
  2007年12月29日前后,山东宏艺科技有限公司新研制的HY固体、液体无氯型复合水泥助磨剂通过专家评审和鉴定,均被山东省经贸委认定为省级新产品。
  众森助磨剂成都生产基地建成投产
  2008年6月3日,山东众森建材科技有限公司近年来快速发展壮大,不断扩大生产规模,继山东济南、河南平顶山之后,四川成都生产基地又于近期建成投产,使众森助磨剂具备了更广阔的市场辐射面。而异地建厂可使众森公司的生产销售成本进一步降低,更加贴近市场,贴近企业。
  助磨剂强企湖北统领公司扩建工程开工
  2008年11月3日9时58分,在湖北尹集乡尹集村三十余亩的空地上,随着统领公司董事长总经理李正国先生宣布“湖北统领科技有限公司扩建一期工程开工”,统领公司向着“助磨剂行业旗舰”的发展目标,再次迈进了一大步。中国一冶建筑工程公司、武汉博特监理公司项目负责人见证了统领公司这一历史性时刻。
  山东申丰集团助磨剂车间建成投产
  2009年8月15日,山东申丰水泥集团助磨剂车间建成投产,标志着申丰集团结束了单纯依靠对外采购水泥助磨剂使用的历史,同时,预计每年可为公司节约助磨剂采购费400余万元。
  金隅年产7万吨水泥助磨剂及混凝土减水剂生产线投产
  2009年12月17日,作为金隅集团实施结构调整、发展低碳经济的又一重大成果,全国最大的年产7万吨水泥助磨剂及混凝土减水剂生产线投产仪式在位于北京琉璃河水泥厂厂区的金隅水泥节能科技有限公司举行。金隅集团党委书记、董事长蒋卫平,集团公司党委常委、常务副总经理王建国,金隅股份副总裁、技术中心主任王肇嘉、副总裁刘文彦,北京建筑节能与建筑材料管理办公室副主任马汉生,北京市散装水泥办公室主任刘斐及总部部分部门负责人、金隅水泥板块所属各水泥企业、商品混凝土企业的党政领导参加了投产仪式。
  福建新创科技年产6万吨水泥助磨剂项目奠基
  2010年4月9日上午,福建省新创化建科技有限公司年产6万吨高性能水泥助磨剂项目奠基仪式在三明梅列区小焦工业园举行。此次开工建设的年产6万吨高性能水泥助磨剂项目是三明市2010年重点项目之一。该项目总投资6000万元,初期投资3000万元,预计国庆节前夕竣工投产。
  深耕服务谱新篇山东七星岩乔迁新址
  2010年11月13日上午10时,山东七星岩建材科技有限公司乔迁庆典暨“武汉理工——七星岩助磨剂研发中心揭牌仪式”在山东省曲阜市小雪工业园隆重举行。
  新基地的建设投产,使液体水泥助磨剂、水泥生料催化剂和混凝土外加剂年产可达10万吨,七星岩必将成为水泥助磨剂行业未来的领军力量,并为我国水泥工业的节能减排和低碳经济发展做出贡献。七星岩公司在水泥助磨剂行业深耕服务多年,如今,新生产基地建成投产后,又将谱写低碳经济先行者的新篇章。
  GB/T26748-2011《水泥助磨剂》国家标准公布并实施
  由中国建筑材料联合会提出,由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会联合发布的GB/T26748-2011《水泥助磨剂》国家标准于2011年2月20日正式发布,并于2012-03-01开始实施。
  水泥助磨剂入围“十二五”规划
  在2011年11月份,《水泥工业“十二五”发展规划》(以下简称“规划”)出台,《规划》中提到:通过淘汰落后,推广余热发电、节能粉磨、变频调速、水泥助磨剂、废渣综合利用等技术,2010年每吨新型干法水泥熟料综合能耗降至115千克标准煤,比2005年下降12%。
  由此可见,水泥助磨剂在节能减排方面所起到的作用。
  山东七星岩建材举行二期外加剂生产线落成庆典仪式
  2012年5月25日上午,山东七星岩建材科技有限公司二期外加剂生产线落成庆典隆重举行。中国水泥协会秘书长孔祥忠、中国水泥协会水泥助磨剂分会秘书长李江、国家水泥质量监督检验中心副主任王雅明、中国水泥协会水泥助磨剂分会副秘书长江丽珍、济南大学教授陈绍龙、冀东混凝土技术专家朱效荣、山东七星岩建材科技有限公司董事长崔孟太、山东七星岩建材科技有限公司总经理杭怀成等领导出席庆典仪式,水泥人网作为特邀媒体出席并见证了这一重要时刻。
  三、从装备发展看助磨剂产业
  随着水泥工业的发展,水泥企业对水泥助磨剂所起到的效果也发生了变化,现如今的助磨剂在水泥生产中所起到的作用已经不仅是节能,还需要有增强、增产等性能。所以在助磨剂生产过程中,对生产设备的要求也发生了翻天覆地的变化。
  有一条完整的助磨剂生产线并不能代表这家助磨剂企业就是有实力的。他还需要有专业的技术型人才和科研人员,完整的实验室仪器等
  作为一个合格的助磨剂企业,需要掌握的设备主要分为三种:第一,母液合成和助磨剂生产设备。第二,水泥粉磨设备。第三,水泥混凝土搅拌站设备。而母液合成和助磨剂生产设备直接决定了后面两种设备的正常运转和产品的合格与否。
  如今的助磨剂企业在母液相同的情况下,辅配材料的不同决定了产品所起到效果的不同。所以,在水泥助磨剂生产设备逐渐实现了自动化和机械化的背景下,过去那种手工加搅拌机的作坊式企业已经慢慢被淘汰。
  除了助磨剂生产设备以外,实验室仪器也决定了助磨剂企业的实力。有实力的企业在母液的配置以及辅配材料的控制上,都有相当严格的要求。这时,就需要有专业的实验室设备,如粒度分析仪等。
  四、从原料发展看助磨剂产业
  随着助磨剂在水泥生产线中所起到效果的不同,助磨剂的成分也在发生着变化。助磨剂的主要原料是三乙醇胺,而三乙醇胺纯度的不同,将直接影响到助磨剂的质量。除了三乙醇胺外,辅料的添加对于助磨剂效果也起到了很大的作用。
  据业内专家介绍,有实力的助磨剂企业现在都在自己生产三乙醇胺,在节约生产成本的同时,也可以自己控制三乙醇胺的纯度。
  随着助磨剂企业利润的透明化,助磨剂价格出现了大幅的下滑。助磨剂企业为了降低成本,有些助磨剂企业在生产助磨剂的过程中增加了大量的辅料,例如添加更多的二乙醇胺、三乙丙醇胺和多元醇等,这种做法的弊处就是水泥企业的添加量需要大幅提高才能达到应有的效果。而助磨剂企业却声称增加辅料的作用是为了增加助磨剂的效果,例如增强、增产、助磨等,并不是为了降低价格。有些水泥企业由于只顾价格的高低,忽略了使用的量,到头来购买助磨剂的价钱相差无几。
  五、水泥企业的角度
  根据中国水泥协会水泥助磨剂分会的统计,截至2008年底,我国有500家左右的助磨剂厂,其中102家加入水泥助磨剂分会,使用助磨剂生产的水泥企业已占我国水泥总产量的30%~40%。而到了2011年底,国内有助磨剂企业数量还有300家之多,水泥企业使用助磨剂的普及率已达60%。
  随着助磨剂行业的发展,助磨剂在生产过程中起到的作用已经不只是助磨,增强、增加混合材使用比例和提高台时产量等作用成为了现在助磨剂的主要作用。那么,对于助磨剂而言,水泥企业到底是如何看的。对此,我们采访了多家水泥企业的化验室主任。下面,我们看看他们是怎么说的:
  湖南常德南方水泥有限公司采购部部长周军:只在生产32.5水泥才使用助磨剂,型号为:AW201-9。希望助磨剂企业再做大做强些,避免鱼龙混杂。
  四川邻水红狮水泥有限公司叶瑞峰:水泥助磨剂企业的专业程度决定了产品的额质量,雄厚的技术团队为生产稳定的产品提供了保障。
  华润水泥(东莞)有限公司化验室主任吴小松:大助磨剂企业有保障,水泥助磨剂的价格应该再降低一些。
  江苏天山水泥集团溧阳分公司采购部部长尹能生:小磨试用,大磨看效果。不但要有强度,还要看质量。
  通辽中联水泥有限公司化验室主任杨立辉:希望助磨剂企业能针对不同混合材水泥品种进行开发不同类型的助磨剂。
  建德海螺水泥有限责任公司化验室主任刘建:海螺集团有明文规定,集团下属所有公司在水泥生产过程中不允许添加任何的外加剂、助磨剂。
  江西南方水泥有限公司总裁李华胜:水泥助磨剂并不是个坏东西,关键在于是否合理使用。
  湖南永州莲花水泥有限责任公司主任化验室胡兴旺:尽量挑选一些比较好的助磨剂产品,按照国家规定添加,在提高产量的同时能保证水泥质量。
  拉法基瑞安水泥有限公司贵州分公司顶效厂化验室主任田荣清:遇到特殊对水泥氯离子含量要求高的工程,我们会为客户特制不添加助磨剂的水泥。
  天瑞集团荥阳水泥有限公司质控处副处长王振宏:这是一项新的技术,可以帮助水泥行业多利用一些工业废料,这是一件利国利民的好事。
  中建商品混凝土有限公司技术质量部长赵日煦:我们公司现在原则上市不允许水泥供货商在水泥中添加助磨剂的。
  助磨剂业内声音
  李江:水泥企业要用好助磨剂,更要用好的助磨剂
  水泥企业不但要用好助磨剂,而且要用好的助磨剂。过去,水泥行业的节能降耗技术主要集中在余热发电、变频节电……但今天水泥助磨剂在节能降耗方面的贡献已经逐渐显现,水泥企业用好助磨剂,在经济效益与社会效益方面都相当可观。同时,选择好的助磨剂,不但是选择了好的产品,也是选择了好的技术与服务。选择好的水泥助磨剂就等于选择了好的水泥助磨剂生产企业,这样的企业技术先进,实验能力强,可以针对不同需求对水泥助磨剂产品进行调整,有助于水泥企业更好的使用助磨剂。
  王雅明:水泥助磨剂的研发、生产应量体裁衣
  水泥助磨剂对水泥性能的影响是一个复杂的课题,既具有普遍性,又有特殊性,应根据具体应用进行具体分析。目前助磨剂行业已经进入量身定做、量体裁衣的时期,助磨剂生产企业应注重识别用户需求,有针对性地研发改进配方,满足不同的使用需求。
  刘延生:水泥助磨剂企业应搞好行业自律
  水泥助磨剂行业自律与产品质量稳定性的意见在水泥助磨剂的使用中,使用单位往往会遇到这样的情况:某一品牌的助磨剂在试用和使用初期效果明显,但在稳定用货后发现效果大打折扣甚至使用和不使用几乎没有区别,这往往是助磨剂生产企业以成本价入围的恶果。我们有些水泥企业刻意将水泥助磨剂的价格压到最低极限,竞标时以低价为入围标准,这就促成了极少数水泥助磨剂企业以不正当手段竞争。
  陈绍龙:“准入条件”必将促进水泥助磨剂行业的健康发展
  目前的“准入条件”只是一个讨论稿,需要广泛征求社会各界的意见,还不到公布的时候。但可以说,编制的总体思路,是根据2010年中国水泥协会助磨剂分会年会上提出的“行业自律”精神起草的。助磨剂企业过多、过小,市场监管不力,是当前存在的主要问题。淘汰“落后”比限制“新增”更为重要。从“建厂条件”、“生产规模”、“环境保护”、“产品质量”、“遵纪守法”和“监督管理”等方面,提出合理的技术条件和要求,抬高助磨剂行业的门槛,有利于行业的整顿和市场的规范。可以相信:在工信部和行业分会的领导下,大家齐心努力,我国助磨剂行业的健康、可持续发展,指日可待。
  六、数据
  随着水泥助磨剂行业的生产工艺、配方以及盈利情况逐渐透明化,水泥助磨剂行业的“暴利”时代已经一去不复返。经过助磨剂市场近几年的洗礼,助磨剂企业的数量出现了很大的变化,助磨剂的产能、使用率以及利润也发生了变化,对此我们进行了具体的数据调查,得出以下数据,供业内人士进行研究和探讨。
  根据水泥人网数据中心的调查得出,2011年国内水泥产量为20.85亿吨,2011年国内助磨剂普及率到达60%左右,其中粉体助磨剂的使用率在20%,液体助磨剂的使用率为80%。在对助磨剂行业专家采访时我们了解到:粉体助磨剂的添加量为千分之二;液体添加量为万分之五。如果按以上数据计算,国内2011年助磨剂的总产能为100万吨。其中,粉体和液体助磨剂的使用量都为50万吨。
  从利润率计算,专家表示,2011年规模型的助磨剂企业产品价格在7000至8000元之间,其中净利润大概在千元左右。由此可以得出助磨剂2011年的产值为70亿元至80亿元之间,净利润在9.8亿元至10亿元之间。
  专家表示,水泥企业的数量从以前的1000余家,降到了500余家,形成规模的企业大概有300余家。其中年产值在亿元以上的企业大概有10家,年产值在千万以上的有30余家,年产值在百万元的大概有200余家,其它均属于小规模助磨剂企业。
  通过对以上助磨剂行业的发展历史以及数据分析,我们清晰的看到了助磨剂行业的发展过程。对助磨剂行业的未来发展方向到底如何走?对此,我们通过与业内多位专家的沟通和了解,总结出了助磨剂行业未来发展最可能的两条路,分别是:第一条:横向走,走助磨剂行业内的兼并重组之路;第二条:纵向走,与水泥企业合作成立助磨剂企业。不管助磨剂行业走哪条路,助磨剂行业的发展将是永不止步。
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